Up on the Wooftop

Noel Baba’nın köpeği Toby, Noel arifesinde Noel Baba’nın kızağını test ederken Iowa’daki bir banliyö evine düşer. Toby, konuşabilen özel bir köpektir ve Anderson ailesini aslında kimin köpeği olduğuna inandırması gerekir. Böylece aile, Toby’nin Kuzey Kutbu’na geri dönebilmesi için yardım edebilecektir. Bu heyecan dolu yolculukta Toby, büyük bir kalbe sahip olmanın sadece büyük bir köpek olmaktan çok daha değerli olduğunu öğrenecektir.