Çin Seddi

Uzak Asya’ya, barutu bulup Avrupa’ya götürmek için yola çıkan kervan, önce bir çete tarafından saldırıya uğrar, ardından tanımadıkları gizemli bir canavarla karşılaşır. Bu çatışmalardan sadece William Garin ve Pero Tovar sağ kurtulur. İkili, kısa süre sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada karşılaştıkları canavarın “taotie” adlı, hem son derece güçlü hem de zeki bir yaratık olduğunu öğrenirler. Taotie’lerin her 60 yılda bir Çin Seddi’ne saldırdığı ve yaklaşan yeni bir saldırının hazırlıklarının yapıldığı ortaya çıkar. William, canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış olması sayesinde savunma hattına destek olmaya karar verir. Aynı zamanda, asıl amacı olan barutu ele geçirme hedefinden de vazgeçmez.